Режиссер Михаил Каменецкий
Сценарист Липскеров Михаил
Оператор Каменецкий Юрий
Композитор Космачев Игорь
Звукооператор Кутузов Владимир

Сюжет: Шутливая история о волке, который теленка не съел, а усыновил.

В главных ролях (озвучка):
Олег Табаков
Всеволод Ларионов
Владимир Винокур
Ольга Громова

Цитаты

— Сынок!
— Папаня!
— Ну вот то—то же, а то все "мама, мама"!

- Жизнь или сено?

- Дитям чистота нужна... Ребенки, они в грязи расти не могут...

— Слушай, а тот, который зубами наружу, говорил, что я тебе не родной.
— Да ты что?! Да ты что, на, смотри — вылитый я!
— Ага. Есть хочу!

- Только ты поосторожней, а то тут в лесу шляются всякие...